Fusões e Aquisições — Sell-Side
Conduzimos processos de venda de empresas do Norte e Nordeste com método, sigilo e alcance nacional e internacional — para que o sócio encontre o comprador certo, no valor certo e na estrutura certa.
- Preparação para vendaDiagnóstico financeiro, contábil e de governança; normalização do EBITDA e organização do data room.
- Valuation e equity storyAvaliação por múltiplos e fluxo de caixa descontado, faixa de preço e narrativa de valor do negócio.
- Materiais de vendaTeaser, memorando de informações (CIM) e modelo financeiro para compradores.
- Mapeamento de compradoresEstratégicos nacionais e internacionais, consolidadores e fundos, abordados sob acordo de confidencialidade.
- Negociação e estruturaPropostas, carta de intenções, earn-out, venda parcial e regras de transição dos sócios.
- Due diligence e fechamentoCoordenação com assessores jurídicos e contábeis até a assinatura do contrato e o closing.
Excelia
Consultoria em M&A, turnaround e estratégia corporativa. 20+ anos de mercado, +R$5,2 bi em transações.